1 :田杉山脈 ★:2020/11/27(金) 17:51:08.66 ID:CAP_USER.net
ANAホールディングス(HD)は27日、公募増資で最大約3321億円を調達すると明らかにした。新型コロナウイルスの感染再拡大への懸念が高まる中、機材の購入費用などに備えるため追加の資金調達に踏み切る。
ANAHDの発表によると、公募増資は同日開催の取締役会で決定。調達資金のうち2000億円をボーイング787型機の購入含む設備投資資金に使い、残りを長期債務の返済資金に充当する。国内と海外で計約1億2631万株を新たに発行し、公募価格は12月7日にも決定する。
これとは別に、オーバーアロットメントによる売り出しを最大で1369万株を予定しており、野村証券を引受先として同数の株を第三者割当増資で発行する。
ANAHDの中堀公博グループ経理・財務室長(執行役員)は同日のオンライン会見で、1億4000万株の発行となった場合の希薄化率は29.5%となるとし、「財務の健全性を保ったまま、スピード感を持って事業構造改革を推進する上ではこの規模の資本調達が適正」との認識を示した。
航空・旅行アナリストの鳥海高太朗氏は、今回の公募増資を「アフターコロナの成長に向けた資金調達」と評価。ボーイング787型機については、柔軟に乗員のやりくりができるほか、座席の調整が容易で貨物の積載も可能、といった利点があると述べた。
ANAHDの発行済み株式総数は約3億4850万株。今回の公募増資により株式数は約36%増え、現在の株価から計算すれば3000億円を超える金額を調達できる計算となる。
公募増資の共同主幹事は野村証券と米ゴールドマン・サックス・グループ、SMBC日興証券が務める。
コロナ終息後
競合する日本航空( JAL)は今月6日、ANAHDに先行する形で公募増資を 発表。新型コロナワクチンの開発進展という外部要因にも助けられ、調達額は当初計画を上回る最大約1826億円になる 見通しだ。コロナ終息後を見据えた視線を評価し、投資家の需要は旺盛だった。
https://news.yahoo.co.jp/articles/20cdf6ca1d916bbd382f662f54272abae905af3a
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